Construire
Créez une allocation adaptée à vos objectifs ou partez d’une idée déjà éprouvée.
- 20+ méthodes d’allocation standard
- Profils, buckets et paramètres configurables
- Portefeuilles modèles & Marketplace
Que vous gériez vous-même vos ETF ou que vous en ayez confié la gestion, gardez une lecture claire de votre portefeuille, de sa trajectoire et des points qui méritent votre attention.
ETFReporting couvre tout le cycle de vie du portefeuille : le construire, le comprendre, le surveiller et savoir comment agir.
Créez une allocation adaptée à vos objectifs ou partez d’une idée déjà éprouvée.
Comprenez ce que votre portefeuille fait réellement, au-delà de sa seule performance.
Sachez ce qui change, pourquoi cela compte et ce qui mérite réellement votre attention.
Transformez un diagnostic en décision concrète, proportionnée à l’importance du problème.
Là où la plupart des robo-advisors orientent l’investisseur vers quelques portefeuilles modèles, ETFReporting permet de personnaliser l’ensemble de la chaîne : profil, univers, méthode d’allocation, buckets, contraintes, règles de surveillance et gouvernance.
Prudent, équilibré, dynamique ou totalement personnalisé : objectifs, tolérance au risque et horizon structurent la stratégie.
PEA, assurance-vie, CTO, univers maison ou sélection spécifique d’ETF : le moteur travaille dans le périmètre qui vous convient.
Classes d’actifs, buckets, poids, bornes, nombre de positions et règles de diversification sont configurables à chaque niveau.
Méthodes, critères de sélection, seuils de risque, contraintes et règles de gouvernance peuvent être adaptés à votre propre discipline d’investissement.
Elle croise les signaux, détecte les dérives et vous aide à distinguer l’essentiel du bruit de marché. Vous savez ce qui va bien, ce qui se dégrade et surtout quelle réponse envisager : surveiller, remplacer, rééquilibrer ou reconstruire.
ETFReporting ne s’arrête pas au constat. Chaque anomalie est décortiquée, qualifiée, mise en perspective et traduite en un plan d’action adapté à son importance et à sa persistance.
Parfois, la bonne décision est de ne rien changer et continuer à surveiller. Dans d’autres cas, il faut remplacer une position, rééquilibrer l’allocation ou reconstruire plus profondément le portefeuille.
Un diagnostic utile ne doit pas rester enfermé dans un écran ou un rapport. ETFReporting ouvre ses données, ses alertes, ses diagnostics et ses plans d’action afin qu’ils puissent être exploités par les applications et les agents IA autorisés.
ETFReporting complète l’analyse classique par une lecture dynamique des marchés : tendances, momentum, RSI, moyennes mobiles et quadrants techniques.
Vous ne voyez pas seulement ce qui s’est passé. Vous voyez aussi où se trouvent aujourd’hui vos ETF.
Construisez votre portefeuille, comprenez ses forces et ses faiblesses, puis laissez ETFReporting vous signaler quand une situation mérite votre attention.
Vous avez confié votre portefeuille à un professionnel ? Vérifiez qu’il reste cohérent avec vos objectifs, votre niveau de risque, votre situation courante et la trajectoire attendue.
Explorez des portefeuilles modèles, comparez leurs approches et utilisez-les comme source d’inspiration ou comme point de départ. Les professionnels peuvent aussi constituer leurs propres bibliothèques, paramétrer profils, buckets et méthodes, puis agréger leurs modèles.
Trois portefeuilles publics accessibles librement pour découvrir différentes façons de construire et de suivre une allocation.
Une approche moyenne-variance appliquée à un univers CTO plus large pour illustrer la puissance du moteur d’allocation.
Voir le portefeuilleUne allocation conçue pour réduire la volatilité globale au sein d’un univers d’unités de compte d’assurance-vie.
Voir le portefeuilleUne construction Core Satellite pensée en DCA : un socle diversifié complété progressivement par des satellites plus ciblés.
Voir le portefeuilleDes portefeuilles publics pour découvrir ETFReporting, puis une offre pensée pour l’investisseur qui veut construire, analyser et surveiller dans la durée.
Pour comprendre la plateforme avant de créer votre propre portefeuille.
Pour piloter ses propres portefeuilles et bénéficier de la vigie ETFReporting.
Pour les conseillers, sociétés de gestion, fintechs et acteurs qui veulent industrialiser leurs usages.
Créez vos modèles, organisez vos bibliothèques, agrégez vos allocations et appliquez une surveillance homogène à l’ensemble de vos portefeuilles.
Construisez votre portefeuille. Comprenez sa trajectoire. Recevez un plan d’action quand la situation l’exige.